2024年一季度中国照明行业出口情况

据海关总署统计，2024年一季度我国货物贸易进出口总值10.17万亿元人民币，历史上同期首次突破10万亿，同比增长5.0%；按美元计则为1.43万亿美元，同比增长1.5%。其中出口5.74万亿元，同比增长4.9%，较去年四季度加快4.1个百分点；按美元计则为0.81万亿美元，同比增长1.5%。

其中对“一带一路”国家、“金砖”国家等新兴经济体市场的外贸增速高于整体。2024年一季度，一季度，我国对共建“一带一路”国家进出口4.82万亿元，同比增长5.5%，占进出口总值的47.4%，同比提升0.2个百分点。其中，对东盟进出口1.6万亿元，同比增长6.4%。同期，对其他9个金砖国家进出口1.49万亿元，同比增长11.3%，占进出口总值的14.7%。此外，对欧盟、美国、韩国和日本分别进出口1.27万亿元、1.07万亿元、0.54万亿元、0.52万亿元，合计占33.4%。
机电产品和劳动密集产品出口势头良好。2024年一季度，我国机电产品出口3.39万亿元，同比增长6.8%，占出口总值的59.2%；其中，电脑及其零部件、汽车、船舶分别增长8.6%、21.7%、113.1%。同期，劳动密集型产品出口0.98万亿元，增长9.1%；其中，纺织服装、塑料制品、家具分别同比增长5.4%、14.0%、23.5%。2024年一季度总体表现尚可，但值得注意的是，受去年同期高对比基数以及“春节效应”等影响，3月单月出口回落，按人民币计价，3月我国货物贸易进出口总值3.56万亿元人民币，同比下降1.3%；其中，出口1.99万亿元，同比下降3.8%。按美元计价，3月我国进出口总值0.50万亿美元，同比下降5.1%；其中，出口0.28万亿美元，同比下降7.5%。对主要经济体出口均有回落。

一、整体情况

主要产品一季度出口

2024年一季度，中国照明产品出口总额为130.5亿美元，同比小幅下滑2.0%。其中LED照明产品出口额96.2亿美元，占整体出口额的74%，同比小幅下滑1.3%。需要指出的是，绝大部分照明产品出口均价仍旧延续了去年以来下滑的态势，出口企业普遍反映增量不增收，增收不增利。一季度照明出口整体情况与笔者上月预测基本一致。

主要产品3月单月出口

2024年3月单月出口额为35.2亿美元，同比大幅下滑32.2%，前值为增长62.0%，录得自2020年2月以来50个单月的最大跌幅。环比也下滑了6.6%。需要指出的是，去年3月正好是疫情后积压订单释放的行情，照明出口同比增速和金额均为全年高点，此为“基数效应”。此外，叠加制造业出口普遍面临“春节效应”，即春节前“抢出口”，节后会出现出口明显回落；因2024年春节偏迟，所以对3月出口形成冲击。

分月

分月来看，在2月春节月的良好表现带动下，2024年1-2月实现了自去年4月以来照明出口的首次正向增长，而且增幅达到两位数。但3月受去年同期高对比基数叠加春节效应影响，表现大幅回落。

分季度
分季度来看，2023年第一季度依靠3月份的反弹修复了跌势仅下滑1.0%；但第二季度则进一步下探至-2.4%；第三季度同比下滑15.2%，录得自2020年一季度以来14个季度单季最大跌幅；第四季度降幅略有修复，但受10月拖累，录得9.4%的下滑。2024年第一季度表现与2023年一季度基本持平，小幅下滑2.0%。

二、出口特点

2024年一季度照明出口的几个特点：

1、照明出口下滑的主要因素一个是外部特别是发达经济体需求萎缩，另一个是订单和产业链外溢。疫情的长尾效应和区域地缘冲突拖累全球经济复苏，叠加货币紧缩，通胀高企和高位库存等因素所导致的需求不足；欧美近年来奉行的“中国+N“政策和持续推动相关需求从离岸外包逐步转向友岸生产和近岸采购所导致的产业链逐步外溢。

2、价格因素持续弱化。2023年以来，需求不振叠加产能结构性过剩使得行业价格竞争愈演愈烈，2024年一季度已有近九成的产品类别出口均价同比下滑，给整体出口形势雪上加霜。自去年以来出口企业也普遍反映增量不增收，增收不增利。

3、光源替代有所提速。LED替代光源数量占比达历史新高的82.4%。

这两年在LED替换光源性价比不断提升下，加之各国对高耗能传统光源产品的限制，LED替换光源对传统光源的替换有所加速。2024年一季度，各类光源产品出口总数为18.7亿只，同比增长11.7%，其中传统光源产品3.3亿只，同比下降16.6%；LED替换光源产品已达15.4亿只，同比增长20.5%，占整体比重已从去年同期的76.3%增至历史新高的82.4%，从目前光源产品结构来看，此消彼长之下，也意味着可替换空间进一步压缩。

4、中间品出口维持稳定。2024年一季度，大部分照明中间品出口数量维持增长，其中LED模块同比暴增735%。中间品出口额逾14亿美元，同比增长3.2%，显著高于整体和成品增速。

中间品

5、灯具产品出口数量增势可观。除了季节性的圣诞灯具外，2024年一季度多数灯具产品出口数量其实都取得了不同程度的增长。特别是光伏LED产品，延续了近年来的良好增势，出口数量同比增长超过80%。

灯具产品

6、出口市场持续“东升西降”。从供需两端的状况来看，这已成为一种必然的且难以逆转的趋势，而东南亚、南亚、中亚、中东等新兴经济体将成为出口企业重点开拓的增量市场。

2024年一季度，欧美日韩为代表的发达经济体所占主体的欧洲、北美和东亚市场均继续下滑，而出口企业普遍感受欧洲比北美市场情况更差，但数据显示却正好相反，原因在于北美市场下滑还具有另外一个重要因素就是产业链外溢。

相比较而言，2024年一季度，我国对东南亚、南亚、中亚、中东、俄罗斯、非洲等“一带一路”、“区域全面合作伙伴”及“金砖国家”等概念的新兴经济体市场照明出口录得增长。

相应的，2024年一季度照明出口市场前25名,出口总额超过100亿美元，占整体出口的77%。格局变化主要体现在东南亚、南亚和中东等新兴经济体国家排名逐步跻身前列，目前新兴经济体无论在前10还是前25都已占据了多半壁江山的席位。

7、传统照明出口强省如江浙闽显著回暖，但排头兵广东表现则相对低迷。因其体量巨大，从而拖累整体下行，在一定程度上这也是珠三角照明产业链部分外移所带来的影响。

三、总结展望

2020年以来，中国外需逻辑先是经历从“海外各国防疫”到“美国财政刺激”再到“全球供应链恢复”的变化，而后美联储多次加息导致需求收缩和投资放缓，诱发全球经济下滑，致使海外需求不振，进而引发中国出口增速回落。同时在“发展与安全”的全球新主旋律下，欧美正在激进地推动基于供应商多样化、本地化、近岸外包和友岸生产等全球产业链重组。接下来在世界经济复苏动能不足、逆全球化、欧美通胀、地缘冲突、能源紧缺、汇率波动等诸多风险交织下，照明企业需要直面外需收缩、产业链和订单外溢、汇率和价格波动、客情维护难度加大等多重挑战。而根本性阻碍一个是外部特别是发达经济体需求收缩，另一个是产业链的外溢和分散。

2024年一季度，照明整体出口额不出意外与去年同期基本持平；二季度没有去年同期大起大落的对比基数干扰以及季节性影响下，预计出口将有所回暖。但全球产业链结构性调整的大背景下，出口复苏动能仍弱，全年出口仍不排除小幅下滑可能性。